国信证券研报指出，把握海上风电复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道。1）光纤光缆：多地近期加速海风项目用海审批加速及启动，相关企业有望迎来业绩复苏增长，目前该子领域估值处于过去3年低位。建议关注海风海缆企业（中天科技、亨通光电等）。2）AI算力：AI相关通信设备商三季度业绩有望进一步加速，建议关注ICT设备（紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等），光器件光模块（中际旭创、天孚通信等），IDC温控（英维克、申菱环境等）。3）卫星互联网：政策持续催化，民营企业参与度有望提升。建议关注卫星通信载荷（铖昌科技、信科移动、国博电子等）。